1972.06.28

Tony Banks : Keyboards, 12 strings Guitar, Backing Vocal
Mike Rutherford : Bass,12 strings Guitar, Bass Pedal, Backing Vocal
Peter Gabriel : Vocal, Flute,Tambourine
Steve Hackett : Guitars 12 strings Guitar
Phil Collins : Drums, Backing Vocal

Disc 1
01. Support Act and Introduction
02. Watcher Of The Skies
03. Story Of Thomas S. Eiselberg
04. Stagnation
05. Story Of The First Hermaphrodite
06. One Handed Drum Solo
07. The Fountain Of Salmacis
08. Happy The Man
09. Twilight Alehouse

Disc 2
01.Story Of Old Henry
02. The Musical Box
03. Hogweed Introduction
04. The Return Of The Giant Hogweed
05. Improvisation
06. The Knife

既発音源ながら、2枚組のヴォリュームになり、音質も生々しくなった。曲は「Trespass」と「Nursery Cryme」からのものが中心。この時期にはめずらしく長いステージングをおこなっている。曲間には謎の沈黙が訪れ、曲を紹介しても、機材の関係か？スタートできず、そんな様子がDisc 1の後半に収録されている。「次のアルバムの曲から」という紹介でオープニングを飾る02は楽曲の構成こそ完成されているものの、歌メロや歌詞が一部違っていたりする。こうして聴いていくと、ピーターのMCも場繋ぎ的要素がかなりあったというのが実証できる音源でもある。そしてDisc 2におけるアンコールまでの怒濤の演奏はかなりの破壊力！Disc 2の06後半は大砲のSE（？）と現れもうカオス状態。ここで音は団子状態となるが、これは録音した元が悪いのではなく、演奏者の音そのものであろう。マスターテープ使用ということで、冒頭に前の主演バンドの演奏場面からの収録となっている。