1972.08.22

Tony Banks : Keyboards, 12 strings Guitar, Backing Vocal
Mike Rutherford : Bass,12 strings Guitar, Bass Pedal, Backing Vocal
Peter Gabriel : Vocal, Flute,Tambourine
Steve Hackett : Guitars 12 strings Guitar
Phil Collins : Drums, Backing Vocal

01. Watcher Of The Skies
02. Can - Utility And The Coastliners
03. The Fountain Of Salmacis
04. Twilight Alehouse
05. Seven Stones
06. TheMusical Box
07. The Return Of The Giant Hogweed
08. The Knife

02と05が収録されていることでも話題となったCD。音が所々よねってしまうあたりは当時のテープの保存状態からして仕方のなかったことなのだろう。録音した人が御丁寧に曲の終わる毎にポーズを押しているため、MC部分は少ない。まだCD1枚にコンサートが丸ごと記録されてしまう時期。『Foxtrot』発売前ということもあるが、イタリアでのGenesisの人気を裏付ける様に観客の反応が暖かい。ステージでは演奏回数の少なかったであろう05の中間におけるフルートとオルガンのアンサンブルに沸き上がる拍手など想像力が掻き立てられる。08収録は嬉しいが、若干スピードがゆっくりな演奏。Made In Europeと記載されている。2003年に出回ったBootleg。